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猜想:產業變局或給涂料板塊送機會?

發布日期:2013-08-22 瀏覽次數: 2161

  點評:涂料產業的變局不僅僅體現在環保成本提升,而且還體現在這么三點:一是國際龍頭退出市場,可能會騰出更多的中高端市場空間。2013年7月23日,美國最大的化工產品供應商杜邦公司宣布,正在計劃退出曾經利潤豐厚的涂料業務,以專注高速增長的農業部門,希望有更好的定位對抗市場波動。而杜邦是全球涂料產業的龍頭,杜邦涂料在我國也有著較高的產品市場占有率。一旦杜邦涂料退出市場,就給我國本土的涂料類上市公司提供了新的產業成長空間。二是城市老小區的整治出新所帶來的新產業需求空間。在1999年以后,存量建筑面積的增速在10%以上,存量建筑更新裝飾需求的占比在“十二五”期間會逐年提高。我國上世紀末、本世紀初的建成面積將陸續進入二次裝飾裝修需求釋放階段,二次裝修的市場空間十分巨大,可以減緩房地產調控所導致的新增建筑裝飾訂單下降的影響。更何況,現在地方政府也在為老小區的整治出新而積極努力,粉飾外墻也是可供選擇的路徑,所以,涂料行業面臨著新的產業需求。三是產品結構的變化。現在世界涂料品種結構向著減少VOC等方向發展,水性涂料是其中發展方向之一。中國傳統的溶劑型涂料比重逐漸下降,水性涂料的發展速度也很快,但聚乙烯醇類低檔品種仍占較大比重。提高水性涂料的質量、開發新的品種是鞏固和發展水性涂料的重要環節。這就為我國具有一定技術積累的優秀的本土涂料類上市公司提供了追趕的產業成長契機。正因為如此,越來越多的資金開始關注起涂料產業的成長契機,這也是神劍股份、渝三峽等個股漸趨活躍的原因。在操作中,建議投資者可跟蹤涂料類上市公司,一是終端產品,其中金力泰、渝三峽是龍頭品種,金力泰更是業績大幅飆升,在本輪創業板彈升行情中,漲幅相對落后,有一定的補漲空間,可跟蹤。二是上游產業鏈個股,將得益于我國本土涂料品牌廠商追趕國際品牌所帶來的新增需求,神劍股份、天馬精化等個股可跟蹤。

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